Module CRM (1) bao gồm các chức năng chính:

  • Data – Quản lý gói dữ liệu thu thập trong quá trình làm marketing.

  • Leads – Quản lý khách hàng tiềm năng.

  • Cơ hội – Quản lý và theo dõi cơ hội bán hàng.

  • Thay đổi cơ hội – Ghi nhận cập nhật và lịch sử xử lý.

  • Đơn hàng – Tạo và quản lý đơn hàng thành công.

  • Khách hàng – Quản lý khách hàng chính thức.

  • KPI – Theo dõi hiệu suất bán hàng cho nhân viên.

  • Đào tạo – Tài liệu và hướng dẫn bán hàng nội bộ

  • Dành cho Leader – Công cụ quản lý đội nhóm

  • Thẻ/Phân loại – Phân nhóm và gắn nhãn dữ liệu

1.1 TÍNH NĂNG DATA

1.2 TÍNH NĂNG LEADS (Khách hàng tiềm năng)
🔹 1.2.1. Thông tin dữ liệu

Leads được quản lý theo 3 lớp dữ liệu:

a. Dữ liệu chính (bắt buộc)

– Danh xưng
– Họ và tên
– Số điện thoại
– Tiêu đề mô tả nhanh nhu cầu

👉 Đây là thông tin tối thiểu để bắt đầu chăm sóc khách hàng.

b. Dữ liệu bổ sung

– Email
– Địa chỉ

👉 Giúp hoàn thiện hồ sơ khách hàng.

c. Dữ liệu chiều sâu

Danh sách sản phẩm/dịch vụ khách hàng quan tâm

Ghi chú (công khai hoặc riêng tư)

👉 Giúp nhân viên hiểu rõ nhu cầu để tư vấn chính xác hơn.

🔹 1.2.2. Giao diện sử dụng

Tính năng Leads có 2 giao diện chính:

Danh sách (List View) → Xem toàn bộ danh sách khách hàng tiềm năng

Form nhập liệu (Form View) → Nhập và chỉnh sửa thông tin chi tiết

🔹 1.2.3. Cách tiếp nhận dữ liệu

Dữ liệu Lead có thể được tạo bằng 2 cách:

– Nhập thủ công – Nhân viên nhập trực tiếp vào form
– Tự động qua API

Nhận dữ liệu từ:
– Tin nhắn Facebook
– Zalo OA
– Chatbox Website
– Cuộc gọi tổng đài

👉 Có thể linh hoạt: nhập tay hoặc tự động hóa hoàn toàn.

🔹 1.2.4. Dữ liệu đầu ra

Leads có thể:

– Kết nối API sang phần mềm khác
– Chuyển đổi trực tiếp sang Cơ hội bán hàng để tiếp tục quy trình kinh doanh

🔹 1.2.5. Giao diện người dùng

– Form nhập liệu (Form View) :

Source hình ảnh  : https://probox.one/upload-bang-tay/Liet%20ke%20tinh%20nang%20trong%20CRM/Module%20CRM/Leads/lead%20form%20-%20Core%20BM%202017%20version%209.3.14.124%20core%207.3.14.123.png

– Danh sách (List View) :

Source hình ảnh  : https://probox.one/upload-bang-tay/Liet%20ke%20tinh%20nang%20trong%20CRM/Module%20CRM/Leads/leads%20list%20-%20Core%20BM%202017%20version%209.3.14.124%20core%207.3.14.123.png

Lưu ý : đơn vị phát triển phần mềm toàn quyền cập nhật tính năng và giao diện người dùng